专题：市场进入政策观察期 A股或将形成向上合力

　　8月5日消息，三大指数全线翻红，教育板块大幅走强。板块方面，旅游及酒店板块早盘活跃，莱茵体育、祥源文旅、南京商旅涨停，云南旅游等跟涨；游戏股异动拉升，富春股份（维权）20CM涨停，名臣健康、吉比特触及涨停板；白酒板块走高，岩石股份（维权）涨停，泸州老窖等跟涨；芯片股震荡走低，中晶科技一度跌停，富瀚微、源杰科技跌超5%；AI PC板块集体下挫，胜宏科技超8%领跌。总体来看，两市个股涨跌不一，上涨个股超3000只。

　　截至午间收盘，沪指报2907.33点，涨0.07%；深成指报8584.96点，涨0.37%；创指报1645.11点，涨0.42%。

　　盘面上，教育、旅游及酒店、游戏板块涨幅居前，轨交设备、苹果概念、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块

　　1、游戏

　　名臣健康直线拉升涨停，富春股份涨超10%，吉比特、电魂网络、三七互娱（维权）、恺英网络、姚记科技、盛天网络等跟涨。

　　消息面上，国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏，包括吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》；盛天网络的《真·三国无双 天下》；中青宝（维权）的《破烂水手》。

　　2、白酒

　　岩石股份涨停，酒鬼酒、泸州老窖、皇台酒业涨超5%，山西汾酒、舍得酒业、水井坊、老白干酒、古井贡酒、五粮液等跟涨。

　　消息面上，近期瑞银证券下调多只白酒股评级，对此五粮液、泸州老窖等多家酒企均作出回应，其中五粮液表示公司产品批价十分坚挺，目前策略是控量挺价。

　　消息面

　　1、【7月财新中国服务业PMI升至52.1】8月5日消息，今日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。

　　2、【河南出台股权投资引导基金管理办法 大力吸引创业投资和股权投资机构落户河南】8月5日消息，河南省财政厅印发《河南省股权投资引导基金管理办法》，其中提到，引导基金围绕省委、省政府重大产业发展规划，投向传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局等全领域子基金，对投资种子期、初创期等早期科创企业的天使类基金予以倾斜。对于河南省其他省级政府投资基金支持的基金，引导基金不再重复予以支持。引导母基金总规模暂定30亿元，分期到位。除母基金管理机构出资外，主要由省财政出资，积极吸引市县（区）共同出资。引导母基金对单只子基金的出资比例原则上不超过子基金认缴总额的20%，且累计出资额不超过1亿元。针对子基金及其管理机构均注册在河南的，对单只子基金出资比例可适当放宽，原则上不超过子基金认缴总额的40%，且累计出资额不超过2亿元。

　　3、【包钢集团声明：白云鄂博矿区排土场围岩、尾矿库尾泥等一律不对外销售】8月5日消息，包钢集团发布关于白云鄂博矿区排土场与尾矿库资源有关事宜的公告。公告指出，近期，一些企业、个人提出要对白云鄂博矿排土场围岩进行开发，并在市场上炒作相关不实信息，对包钢集团造成不良影响。包钢集团按照国家稀土开采控制相关要求，严格执行国家重要战略资源保护性开发政策，白云鄂博矿区所有的排土场围岩、尾矿库尾泥等一律不对外销售。

　　4、【国寿安保盛恒平衡宣告募集失败 年内已有15只基金未能成立】8月5日消息，在经历长达三个月的募集期后，偏债混合型基金——国寿安保盛恒平衡仍宣告募集失败。公开信息显示，该产品拟任基金经理为黄力、姜绍政，自4月30日起开始公开募集，截至7月30日募集期限届满，未能满足基金备案条件，基金合同不能生效。另据记者统计，截至目前，年内已有15只公募基金募集失败，其中包含8只权益类基金，4只固收类基金以及3只FOF基金。

　　机构观点

　　中金公司研报表示，首先，我们构造的宏观预期差指标当前维持看多观点，我们认为当前宏观经济对股市的利好程度偏正面。其次，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系当前维持看多观点，当前有4个指标触发看多信号，2个指标触发看空信号，其余指标处于中性状态，我们认为股市当前在估值、情绪、资金等方面整体处于偏低状态，未来大概率以震荡上行为主。

　　中信建投证券发布研报认为，影响海风发展的不利因素正逐步消除，国内江苏、广东等地项目开工预期提升，欧洲海上风电爆发，产能缺口拉动国内海风企业出海，海风行业有望迎来业绩估值双提升。此外，深远海将是海风未来发展趋势，柔性直流送出将成为主流。

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